中土世界魔多阴技能(中土世界主角技能加点)
随后，变成狼人的索伦与胡安大战起来，但是胡安占了上风。《精灵宝钻》中这样描述：
然而不论是巫术或咒语，尖牙或毒液，邪恶的伎俩或野兽的力量，都无法打倒维林诺的胡安；它咬住敌人的咽喉，将他制服在地。於是索伦变换身形，从狼变成大蛇，从妖怪变回他惯常的模样；可是无论他怎么变，都无法逃脱胡安的牙爪，除非他肯完全放弃他的肉身形体。就在他那恶臭的灵魂打算脱离黑暗的躯壳时，露西安来到他面前，告诉他将会被剥去他所恋栈的肉体，他的魂魄将战栗不已地被送回给魔苟斯；她说：“汝之赤裸本体必将永远忍受他的蔑视，被他的目光刺透，除非汝将这塔的主权让渡於我。”
於是索伦让步，露西安取得了该岛屿并其中一切的主宰权；然後胡安松口放了他。他立刻化身成吸血鬼，身形之大几乎遮蔽了月亮，飞逃之际他咽喉流出的血不断滴在树楷上，他逃到了浮阴森林，住在该处，用恐怖充满那片区域。
从这段描写我们可以看到，索伦可以变成狼人、又从狼人变成巨大的毒蛇，再从毒蛇变成原本的样子，再变成吸血鬼。最后他变成了一只巨大的吸血蝙蝠逃走了。
很多年以后，索伦在第二纪元又变成了一位样貌俊美的男子出现在中土世界，他后来摧毁了凯德布里鹏的精灵王国伊瑞詹。随后，他又以同样的外表，潜入努曼诺尔人中，摧毁了他们的王国，腐化了他们的国王阿尔法拉宗。但是经过这次灾难后，他失去了改变美丽外表的能力。《精灵宝钻》中这样描述：
面对维拉的暴怒以及一如判给海洋与陆地的灾难，索伦吓破了胆。这跟他所预期的相差太远了，他只想看到所有的努曼诺尔人与他们骄傲的皇帝送命而已。当亚尔·法拉松吹响他出战的号角时，索伦坐在神庙中心的黑色大椅上哈哈大笑；当他听见远方风暴发出的如雷亘响时，他再度大笑；第三次，就在他想到自己如今永远自世上除掉伊甸人而浸淫在无上的喜悦中大笑时，他连人带椅带神庙一同坠入了深渊中。不过索伦不是血肉凡躯，虽然他在这场毁灭中丧失了曾藉以行大恶的形体，让他从此再也无法以姣好的面貌在人间出现，但他黑色的灵体却冲了出来，像黑风中的一个阴影飘过了大海，回到他在中土大陆的魔多老家。他在巴拉多塔中再次戴上他的至尊魔戒，消声匿迹在黑暗中，直到他再次为自己打造出新的装扮，一个凡人肉眼可见的凶神恶煞；而索伦恐怖的魔眼几乎无人能够抵挡。
